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    山东地炼简介及调研报告

    2017/6/20 10:59:39

    导语:  2017年6月12-15日,我们赴山东淄博、滨州、东营等地进行地炼调研,走访了10家独立炼厂。本专题简要介绍山东地炼概况,并对本次走访炼厂装置规模、原料构成、产品销售渠道、近期利润及价格情况、未来

      2017年6月12-15日,我们赴山东淄博、滨州、东营等地进行地炼调研,走访了10家独立炼厂。本专题简要介绍山东地炼概况,并对本次走访炼厂装置规模、原料构成、产品销售渠道、近期利润及价格情况、未来规划等方面作出调研摘要。

      一、山东地炼简介

      山东地炼历经三十多年发展历程,目前已成为中国能源市场重要力量。地炼原油进口贡献近两年主要进口增量;地炼成品油也成为油品市场重要供应来源。

      1.1炼油能力

      在过去以燃料油为主要原料供应时代,地炼一次加工产能经历由盲目扩张到理性回归阶段;2015年后随着地炼原油进口使用双权放开,地炼规模继续扩张。2016年中国独立炼厂数量89家,常减压装置产能2.38亿吨,占全国总产能约37%;其中山东地炼69家,常减压装置产能1.63亿吨,占地炼总产能约68%。地炼加快扩张二次加工能力,尤其是加氢精制和催化重整装置。近五年常减压、催化裂化、延迟焦化、加氢精制装置平均增幅达到12%、7%、8%、18%。

    原油专题:山东地炼简介及调研报告

      1.2原料来源

      自2015年7月东明石化获得首批750万吨进口原油使用配额,加上2017年新增炼厂,地方炼厂进口配额总计超过1亿吨。2017年5月5日起,发改委停止接收有关原油加工企业使用进口原油的申报材料。对2017年5月4日前已按规定完整提交申报材料的企业,继续开展后续核查评估等工作。

      目前地炼主要加工原料为进口原油和国产海洋油,燃料油基本退出原料市场。进口油种主要来自阿曼Oman、俄罗斯ESPO、委内瑞拉Merey、安哥拉Saturno、巴西Lula等。中质低硫、含硫原油占到一半以上。部分炼厂由于前期装置问题,仍以加工重油为主。原油专题:山东地炼简介及调研报告

      1.3原料运输

      进口原油从山东各港口主要通过汽运、铁路、管道方式运往炼厂。运输成本汽运最高、其次铁路、管道最低。近两年随着双权放开山东原油进口量大幅增加,管输能力跟随扩容,目前已建及规划中总输送能力达到1.5亿吨/年。

    原油专题:山东地炼简介及调研报告

      1.4开工利润

      在以燃料油为主要原料时代,因原料供应不足地炼开工率维持在30-40%的低位。2015年两权放开后,地炼原油进口大增,开工快速上行。地炼装置检修计划相对较为灵活,主要根据市场利润情况进行调整。自去年四季度柴油爆发后,今年价格大幅走弱。

      1.5产品销售

      山东地炼成品油最大销售区域为山东省内,向外辐射可通过汽运至华北东北、铁运至西北西南、水运至华东华南。2016年汽运、水运、铁运比例分别为73%、14%、12%。近年来地炼积极通过自建或联营加盟防护四拓展零售终端,贸易商销售占比大幅下降,零售比例明显提高。2016年试水成品油出口,共出口汽油73万吨,柴油2万吨。2017年地炼出口配额取消。原油专题:山东地炼简介及调研报告

      二、地炼调研摘要

      2.1产品销售情况

      炼厂A:出厂价参考依据:周边炼厂价格、昨日销量、库存水平、检修情况、原油价格。外采比例14年30%,15年20%,16年16%。今年利润低于去年,2016年一季度油价低位大量采购,成本较低利润较高。环保检查不影响生产,但影响下游消费,例如运煤车停运等。目前成品油市场整体供过于求。

      炼厂B:15年下半年开始布局加油站,目前有17家加油站,终端利润尚可。成立物流子公司,拥有10条铁路专线(4条原油、6条成品油)。出厂价参考:周边炼厂、库存水平。外采占比30%,主供山西、山西、河北。目前供应太多、价格太低。天然气和电动车对成品油替代较为明显。

      炼厂C:主要销售区域:河南、河北、安徽、山西、四川、新疆。出厂定价;本厂库存量,周边炼厂定价;如果日内油价波动幅度较大,可能相应二调价格。所有产品均为零售,不走外采,主要通过贸易商。今年柴油今年需求弱于去年,价格相对较弱。

      炼厂D:外采比例60%-70%。厂内有125万立方罐区,25万吨保税罐区。成品油通过船运、汽运、铁路方式运输。港口自有成品油罐,通过船运送完华南华东,或继续走江运至重庆、湖北。港口维持稳定库存,销量占单厂20-30%。加油站利润高,但必须走量。目前已有三家加油站,后续计划通过收购扩张。

      炼厂E:自营10%,外采9%,零售80%。目前已有200多家加油站,后期主要考虑联营加盟;价格战下民营加油站作为独立个体生存艰难,为扩大联营时机。上半年成品油行情不容乐观,包括芳烃,旺季不旺,淡季不淡。暂不会因为价格考虑降负。每天九点开定价会,参考国营及周边炼厂价格,每日一次调价。

      炼厂F:拓展终端销售渠道,外采比例由前期的 50%降至30%,港口船运至东北华东华南;长途主要通过汽运,前期铁运汽运价差不大。组建专业物流车队,目前有580台原油+成品油车队。

      炼厂G: 八点半之前报价,电商平台可查,报价相对较早,不允许二调价格。2016年首次通过壳牌出口国V标准汽油至韩国,目前国III国V生产成本接近,不会因为出口下调质量。出口困难:程序复杂,港口限制。如果政策支持,后期应该会扩大出口,需要通过出口释放国内压力。未生产国VI汽油,价格不合适。外采比例从前些年的12%下降至约7%,加工利润不及往年,主营减少外采量。

      炼厂H:港口地理位置优势,船运占比相对较高,去年尝试操作汽油出口。产能过剩,地炼成品油出口需要放开。有原油和成品油双向管道,成品油直接从厂区接到船上。柴油完全零售,汽油60%供外采;外采比例看价格,合适时供,不合适时不供。有想法联营加油站,目前尚未开始。

      2.2原料加工物流

      炼厂A:有进口配额,一次加工能力510万吨。目前成品油质量已达到国V,京VI标准。汽柴比 1:2。具有15万方成品油库容,40万方原油库容。原油运输:管道+汽运。目前保持低位库存(安全起见),开工率80%,与去年持平,最高开工100%。前期高开工使目前整体供应压力较大,但为满足老客户需求不降负。

      炼厂B:一次加工能力580万吨,综合加工能力1500万吨。原料:阿曼、中东、俄罗斯,以ESPO为主,目前已完全停用马瑞油。采用什么油取决于当时的综合利润核算。受罐容限制,原油会混装在罐内搅拌。为完成原油进口配额大量进口原油,开工率目前处于较高水平。拥有100万立方保税罐区,常备库存约7天水平。管道运费比铁路便宜五分之一。

      炼厂C: 2004年前产沥青,现在主产柴油。产量国III(3000-4000吨),国IV(3000吨),国V(3000吨),京VI(1000吨)。加氢石脑油1500吨,炼厂间互供,主要用来调国V汽油、做乙烯原料,进重整装置。一次加工利润空间较小,深加工利润空间较大。加氢氢源:早期为甲醇制氢,目前为天然气制氢。目前开工率偏高。检修全年轮动,不固定。目前低价已启动提前检修去库存。

      炼厂D:一次加工能力600万吨,汽柴比1:1,原油加工量1.5万吨/日。5月初刚完成检修,目前满负荷生产。龙口港租原油罐,主要以阿曼油为主;目前主要汽运为主,管道过两年建好。

      2.3对价格战看法

      炼厂A:山东地炼成品油市场化程度已经很高,此次主要为主营炼厂发起,地炼被动应对。成品油已现企稳迹象,下游库存见底,需要补库存。山东成品油价格已跌破年内最低价,继续下跌空间不大。希望国家能够放开成品油出口。

      炼厂B:价格战最终或将相互妥协,目前国营主导,预期第三批配额发放后,国营炼厂扩大出口,或许有利于缓解国内压力,目前也只能被动接受。暴利时代已去,后市利润或难及以前。成品油市场化存在可能,去年已经开始从四川试点。

      炼厂C:上半年销量不错,价格战对加油站影响大于炼厂。专注做好生产,被动接受价格。未来炼化一体化项目大量上线后,或将使小炼厂生存更为艰难。

      2.4原油期货态度

      目前地炼企业对于拟上市上海原油期货主要有以下几种态度:

      比较关注,已经有海外交易或者内盘团队,开始着手布局原油期货

      不排斥,先观望为主,视发展程度而定

      较为保守,对期货不太了解,不考虑参与

      若价格合适,可考虑参与交割,希望交割油种更符合地炼实际需求

      2.5未来发展规划

      炼厂A:未来仍有扩产计划,主要为二次加工装置。

      炼厂B:炼油产能不再扩张, 新投产主要为化工项目

      炼厂C:多元化发展思路,未来规划由成品油向化工产业链拓展

      炼厂D:油品到化工链战略转型

      炼厂E:多元化发展,应对未来产能过剩

      炼厂F:主攻精细化工方向,有扩炼油产能计划

      炼厂G:五年内深化石油产业链

      炼厂H:油头化尾,多元发展

      目前地炼企业已拓展业务方向:石油炼化、精细化工、物流仓储、热力供应、新材料、医药、贸易、金融、服务等。

      注:以上部分内容仅代表受访者个人观点,不作为投资依据;炼厂代码随机选择,不具有对应关系。

      2.6调研路线剪影

    原油专题:山东地炼简介及调研报告

      三、相关数据资料

      3.1山东市场近期数据

    原油专题:山东地炼简介及调研报告

      3.2未来新增产能规划

    原油专题:山东地炼简介及调研报告

      3.3炼厂生产工艺示例

    原油专题:山东地炼简介及调研报告


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